1. 自動車用ワイヤーハーネス産業の産業チェーン
自動車用ワイヤーハーネスは自動車の回路ネットワークの本体です。銅で打ち抜かれた接触端子（コネクタ）に電線やケーブルを圧着した後、プラスチック絶縁体や金属シェルを付加し、ワイヤーハーネスを束ねて接続回路部品を形成します。、主に電線、端子、コネクタ、シースで構成されます。自動車用ワイヤーハーネス製品はカスタマイズされた製品であり、自動車メーカーやモデルが異なれば、設計スキームや品質基準も異なります。
自動車用ワイヤーハーネス製品は自動車部品に属し、自動車産業チェーン全体の中流に位置します。上流産業は銅、ゴム、プラスチック、電線・ワイヤなどであり、下流産業は主に自動車メーカーと一部の部品サポートサプライヤーです。
自動車用ワイヤーハーネス業界の産業チェーンの模式図
出典：華京工業研究所作成
2. 中国における自動車および新エネルギー車の生産・販売
改革開放以降、中国の自動車産業は急速に発展し、世界最大の自動車生産国および新車消費市場となった。自動車産業も中国の柱産業となっている。統計によると、2020年の我が国の自動車生産台数は2,522万5,000台、販売台数は2,531万1,000台となり、前年比2.0％減、1.9％減となり、前年と比べて5.5ポイント、5.5ポイント縮小した。それぞれ6.3パーセントポイント。
出典: 中国自動車工業協会、華京産業研究院編
近年、我が国の新エネルギー車市場には有利な政策が継続的に導入されています。2020年11月に発表された「国家経済社会発展第14次5カ年計画と2035年長期目標の策定に関する中国共産党中央委員会の提案」では、戦略的発展について触れられている。新エネルギー車をはじめとする新興産業が注目されている基幹産業の一つです。統計によると、2020年の我が国の新エネルギー車生産台数は36万6,000台で前年比9.99％増、販売台数は136万7,000台で前年比13.35％増となる。
出典: 中国自動車工業協会、華京産業研究院編
関連レポート：華京工業研究院発行「2021-2026年中国自動車用ワイヤーハーネステープ産業発展見通し及び投資戦略研究報告」
3. 中国自動車用ワイヤーハーネス産業の市場規模
自動車販売の継続的な増加に伴い、自動車用ワイヤーハーネスの需要も急増しており、自動車用ワイヤーハーネスの市場容量は急速に増加しています。従来の自動車エレクトロニクスの分野では、車両用ワイヤーハーネス製品の平均総額は約 2,000 元であり、一部のハイエンドモデルではさらに高額になります。2020年の中国の自動車生産台数は2522万5000台となる。車両用ワイヤーハーネスの単体価格を2,000元とすると、中国の自動車用電子ワイヤーハーネス製品の市場規模は504億5,000万元となる。
出典：華京工業研究所作成
4. 中国自動車用ワイヤーハーネス産業の競争環境の分析
自動車用ワイヤーハーネス産業の発展は自動車産業に大きく依存しています。ほとんどのブランドの自動車メーカーは、比較的成熟した安定した独自の自動車サポート システムを備えています。特にドイツ、アメリカ、日本に代表される国際的な自動車会社は、部品サプライヤーに対して厳しい審査・評価を行っています。コンポーネントに対する長期にわたる高水準の要件により、自動車用ワイヤーハーネスのサプライヤーと自動車会社の組み合わせは比較的安定しています。現在、世界の自動車用ワイヤーハーネス市場は主に日本の矢崎総業、住友電工、フジクラ、韓国のユラ、コンバ、欧米のレオニ、アプティブ、クローネンバーグシューベルト、デクスマー、リアなどのワイヤーハーネスメーカーがリードしている。
情報源：公開情報をまとめたもの
海外の自動車用ワイヤーハーネス企業から見ると、ドイツのレオニ社、アプティブ社、日本の住友電工社はいずれも長い発展の歴史を持つ大手自動車部品会社です。エネルギーやインフラなど、商品カテゴリーはさらに多様化しています。
国内市場には自動車用ワイヤーハーネスメーカーは数多くありますが、その多くは小規模なメーカーです。厳格な製品品質を備えた合弁自動車サプライヤーシステムに参入できるのは、上海金亭、柳州双飛、昆山湖光などの少数のワイヤーハーネスメーカーだけです。
出典：華京工業研究所作成
永定有限公司の子会社である上海金亭は主に上海フォルクスワーゲン、カミンズ、ボルボにサービスを提供し、武漢金亭は主にGMにサービスを提供し、蘇州金亭は上海汽車GMにサービスを提供しながら新エネルギー車製品やその他の新規事業を担当し、新車生産に対応している。顧客のニーズに合わせたプロジェクト。統計によると、2019年時点で永定の自動車用ワイヤーハーネスの収益は12億6,900万元で、総収益の37.66％を占めている。2020年の最初の3四半期の時点で、永定の営業利益は22億4000万元で、前年同期比14.38％減少した。
出典：会社発表、華京工業研究院編
永定有限公司の自動車用ワイヤーハーネスの生産・販売の観点から見ると、永定有限公司の自動車用ワイヤーハーネスの生産・販売は2015年から2019年にかけて成長を続けました。2019年現在、自動車用ワイヤーハーネスの生産量は増加しています。永定有限公司の自動車用ワイヤーハーネスは 1,679 万 5 千本、販売数量は 1,828 万 7 千本でした。
出典：会社発表、華京工業研究院編
Huguang Co., Ltd.は、自動車用高電圧および低電圧ワイヤーハーネスの研究開発、生産、販売を専門とする会社です。現在、フォルクスワーゲングループ、ダイムラーベンツ、ゼネラルモーターズ、アウディ、フォード、リーオート、ジャガーランドローバーなどの世界的に有名な自動車メーカーと安定した協力関係を確立しています。統計によると、2020年第3四半期時点で、湖光の営業利益は9億8,200万元で、前年同期比15.89％減少した。
出典：会社発表、華京工業研究院編
統計によると、永定の自動車用ワイヤーハーネス事業収入の観点から見ると、2019年の湖光の自動車用ワイヤーハーネス事業収入は15億5,700万元で、前年比8.73%増加した。2020年上半期の時点で、貴社湖光の自動車用ワイヤーハーネス事業収入は5億3,600万元でした。
出典：会社発表、華京工業研究院編
湖光有限公司の自動車用ワイヤーハーネスの生産と販売の観点から見ると、統計によると、2019年時点で湖光有限公司の自動車用ワイヤーハーネスの生産量は950万7500個(セット)であり、前年同期比4.6％増、販売数量は951万8千7千個（セット）で前年同期比3.7％増加しました。
出典：会社発表、華京工業研究院編
5. 軽量化は今後の自動車用ワイヤーハーネス開発の基調
自動車用ワイヤーハーネスは車両の重要部品であり、車両総重量の2%を占め、車載電子機器の増加に伴い拡大を続けています。車両単体のエネルギー消費量を削減するために、ワイヤーハーネスの軽量化はますます重要になっています。自動車用ワイヤーハーネスでは銅線の重量が75％を占め、軽量化の主流となっています。
情報源：公開情報をまとめたもの
自動車用ワイヤーハーネスの軽量化には、主に材料の軽量化、構造の軽量化、レイアウトの最適化が含まれます。1) 材料の最適化により、アルミニウム線の導電率は銅に近く、重量も軽くなり、電力線や信号線での使用が増えています。2) 構造の最適化。信号線には電流伝導を確保できる極細銅線を使用。3) レイアウトの最適化。自動車部品のトップサプライヤーであるボッシュと大手自動車メーカーのBMWがドメイン制御アーキテクチャの見通しを提唱新エネルギー自動車大手メーカー、テスラ社のModel3では、ドメイン制御アーキテクチャと配電アーキテクチャの量産マッチングを実現しました。